FRANCE. 1559.
Долгая война между Испанией и Францией закончилась подписанием в апреле мира в Като-Камбрези. Общее истощение сторон заставило пойти на мирные переговоры. Особая статья договора обязывала Генриха преследовать евангелическую церковь; для укрепления дружественных уз Генрих выдал свою старшую дочь замуж за Филиппа II. Вскоре после заключения мира, 9 июля 1559, в Париже состоялся турнир с участием всего двора, в котором король принял участие. От раны, полученной во время турнира, король Генрих II скончался. Франциск II взошел на трон Франции и 21 сентября был коронован в Реймсе.
По французским законам он считался совершеннолетним. Но не возникало никаких сомнений, что править без посторонней помощи он никогда не сможет и не захочет.  Король ни во что не вникал, и всё его время проходило в забавах, разъездах по загородным дворцам, поездках на охоту. Заниматься государственными делами Франциск перепоручил дядям Марии Стюарт, братьям Гизам. Если в прежнее царствование Гизы должны были постоянно уступать первенство Монморанси, то теперь, благодаря их племяннице королеве Марии Стюарт, обрели безраздельное могущество.
Чума, бесновавшаяся долгих три месяца лета, кажется, наконец успокоилась. Население средневековой Франции понесло потери, но не такие страшные, какие могли бы быть. В то время пока одни оплакивают погибших отцов, другие радуются выжившим детям. Жизнь продолжается, сплетни разносятся, интриги плетутся. Вслед за первыми осенними сквозняками по замку разносится вести: Франциск решил признать своего сына. Что подтолкнуло его: Мария, которая уже год не может забеременеть, или, может, вновь вспыхнувшие чувства к фрейлине своей жены? Что бы ни было этому причиной, на кухне уже вовсю кипит работа: на крестины бастарда собирается вся французская интеллигенция, а так же королевские семьи дружественных стран.
Однако не все прошло так гладко, как хотелось бы. Воцарившись на престоле, Елизавета I не чувствовала себя уверенно в то время, пока Мария Стюарт живет и здравствует. Новость о том, что Мария заявит свои права на английский престол, не могла не обеспокоить Елизавету. Покушение, готовившееся в течение нескольких месяцев, было назначено на 16 августа, но так и не свершилось. Заговор был предотвращен и английские агенты пойманы. И развязалась бы очередная война между сильными государствами, вот только причастность английской королевы доказать не удалось. Более того, королева сама попросила выдать ей заговорщиков, чтобы устроить над ними суд на родине - за предательство короны и покушение на жизнь королевы Марии. В знак перемирия между королевами, Елизавета приглашена на крестины наследника и коронацию Франциска II и Марии Стюарт 21 сентября 1559 года.
FRANCE. 1560.
Влияние Гизов на короля стало ощутимее не только в стенах замка, но и в стране. Они побудили Франциска продолжать непреклонную линию своего отца - наказывать смертью всех виновных в ереси. В качестве наказаний были добавлены новые меры: дома, служившие местом собрания протестантов, должны были разрушаться, а за участие в тайных сходках назначалась смертная казнь. Гонения на гугенотов вызвали с их стороны ответные действия. Во главе протестантской партии стояли тогда два принца из дома Бурбонов: Антуан де Бурбон, король Наварры, и его брат Людовик Конде.
Напряженность в отношениях между протестантами и католиками нарастает, когда происходит кровопролитная протестантская служба, которая привлекает внимание обеспокоенных Марии и Франциска. Во время подготовки к празднику зимнего солнцестояния, король Наварры – Антуан открывает Марии и Франциску планы Англии направленные во вред Франции.
В тайне от монархов в марте шестидесятого года сложился Амбуазский заговор — неудавшаяся попытка заговора французских дворян-гугенотов, возглавляемых Конде, направленного против Гизов при дворе короля Франциска II. Заговорщики ставили своей целью отстранение Гизов от власти и обеспечение интересов принца крови Антуана де Бурбона. Конде ищет поддержки у Англии. Франциск заболевает.
Из-за возрастающей угрозы со стороны Англии, Марии приходится объединиться с Францией и, следовательно, с больным Франциском. Когда на замок должны вот-вот обрушиться войска врага, Мария и Франциск должны отложить в сторону свои разногласия и выяснить, как глубоко зашло предательство Конде. Мария рискует всем, чтобы свергнуть Конде, даже когда Франциск верит в то, что ее действия нанесут вред Франции. Слухи о связи Марии и Конде не делают выгоды для королевы, и Мария начинает терять авторитет во влиятельных кругах Франции и среди английской знати.
Мария обращается за поддержкой к испанскому королю за тайным финансированием, а может за помощью с армией на случай вооруженного конфликта. Екатерина Медичи делает ответный смелый шаг – встречается с королевой Елизаветой и строит выдающийся план мести Марии.

ENGLAND. 1553-1559.
Правление Марии Тюдор по прозвищу "Кровавая" навсегда отпечаталось в памяти народа, как страшное и жестокое время казней и гонений на протестантов. Мария начала восстановление в государстве католической веры, реконструкцию монастырей. Вместе с тем на период её правления пришлось большое число казней протестантов. С февраля 1555 года в Англии запылали костры. Марией было приказано не щадить даже тех, кто, оказавшись перед костром, соглашался принять католичество.
Летом 1554 года Мария вышла замуж за Филиппа II Габсбурга. Народ невзлюбил нового мужа королевы - испанский король был напыщен и высокомерен, а свита, прибывшая с ним, вела себя вызывающе. На улицах стали происходить кровавые стычки между англичанами и испанцами. Елизавету Тюдор в преддверии свадьбы Мария освободила из Тауэра, но не оставила при дворе - принцесса была отправлена в ссылку. 
Смерть Марии Тюдор в ноябре 1558-го и одновременно день восшествия на престол Елизаветы I отмечали в стране как национальный праздник. Народ восторженно встречал новую королеву, зная, что Елизавета вернёт в Англию протестантизм. Уже через три дня после смерти Марии собрался первый совет королевы. Своим государственным секретарём она назначила Уильяма Сесила, и он же повлиял на ее решение начать интервенцию в Шотландию.
Коронация новой королевы состоялась в Вестминстерском аббатстве 16 января 1559 года. Взойдя на престол, Елизавета восстановила англиканскую церковь, став ее главой согласно «Акту о единообразии». В начале своего правления она стремилась сохранить мир между католическими и протестантскими подданными, отказываясь продолжать Реформацию в Англии в кальвинистском духе. Однако противостояние с католическими державами - Испанией и Францией - вынудило ее ограничить права католиков. Этот акт веротерпимости позволил королеве избежать гражданской войны и религиозных столкновений в отличие от своих главных противников - Франции и Испании.

ENGLAND. 1560.
Осторожная внешняя политика и миролюбивая внутренняя отличали новую королеву от предыдущих монархов. Елизавета широко использовала контакты с народом во время поездок по стране, парламентских сессий, торжественных процессий и праздников для демонстрации своей любви и заботы о подданных. Англиканская церковь, как умеренная форма протестантизма, утвердилась в качестве государственной религии. Она полностью подчинена государству и стала важной опорой абсолютизма. При дворе говорят, что поощрение Елизаветой ее подданных в скором времени может привести к развитию официально санкционированного пиратства в Атлантике и негласной англо-испанской войне на океанских путях. Чувствительные удары наносятся испанцам Фрэнсисом Дрейком, и это не может не злить короля Филиппа II. Но королева решает не сворачивать с заданного курса, и Англия наносит все больше ударов по экономике Испании.
Елизавета умело воспользовалась тем, что ее руки искали многие монархи Европы в надежде получить вместе с ней и английский престол. Кандидатами в мужья выступали испанский король, австрийский эрцгерцог, шведский кронпринц и даже русский царь Иван Грозный. Сознательно отказавшись от замужества, Елизавета заявила, что «обручена с нацией», и сыскала славу королевы-девственницы и покровительницы протестантской Англии. Народ принял и полюбил новую королеву, а неудачи Марии Стюарт на политической арене лишь возвышают Елизавету в культ доброй и непорочной государыни.
В 1560 году протестантские лорды Шотландии подняли восстание против ярой католички регентши Марии де Гиз. Ее дочь, Мария Стюарт, замужем за французским королем Франциском II и живет во Франции. Кроме того, Мария является прямым потомком Генриха VII Тюдора и формально может претендовать на английскую корону. Елизавета не преминула вмешаться во внутренние дела Шотландии на стороне кальвинистов и оказала тайную финансовую поддержку протестантам. Однако восстание приняло серьезные обороты, и Тайный Совет вынудил Елизавету начать интервенцию. При поддержке английских войск, шотландцы разгромили сторонников Марии де Гиз.
Победу Англии 6 июля должно закрепить заключение Эдинбургского договора. Марии Стюарт предложено навсегда отказаться от включения в свой герб герба Англии и никогда не предъявлять претензий на английскую корону. Ратифицирует ли Мария договор? Ведь и французы, и англичане, и все заинтересованные стороны понимают, что если Мария не согласится на условия, то начнется вражда двух королев. Они понимают, что придется выбрать одну из сторон - и многие уже сделали свой выбор. Выбор сделала и Екатерина Медичи, прибывшая в Англию с визитом к Елизавете незадолго до подписания договора.

SPAIN. 1556-1559.
Король Карл V Габсбург, здоровье которого заметно ухудшалось, передал своему сыну, Филиппу II, Нидерланды и, наконец, в январе 1556 года — Испанское королевство. Ещё два года отец наставлял сына в письмах, пока в сентябре 1558 года Карл V не умер. Спустя два месяца скончалась жена Филиппа, Мария Тюдор. Брачное предложение, сделанное Филиппом новой королеве Елизавете, было отвергнуто, что диктовалось политическими соображениями, и Филипп вернулся в Испанию. Англия не без оснований видела в Испании свою самую опасную соперницу на море. Воспользовавшись революцией и войной за независимость в Нидерландах, Англия всячески стремилась обеспечить здесь свои интересы в ущерб испанским, не останавливаясь перед открытым вооруженным вмешательством. Английские корсары и адмиралы грабили испанские суда, возвращавшиеся из Америки с грузом драгоценных металлов, блокировали торговлю северных городов Испании.
В то время как шла война в Италии, в северную Францию вторглась англо-испанская армия под командованием герцога Савойского. В августе был взят Сен-Кантен, под стенами которого потерпел поражение французский коннетабль Монморанси. После этого дорога на Париж была открыта. Но отсутствие денег принудило Филиппа согласиться на переговоры. 2 апреля 1559 г. в Като-Комбрези был подписан мирный договор, положивший конец многолетним Итальянским войнам. Филипп женится на принцессе Елизавете Валуа, еще недавно помолвленной с его сыном Доном Карлосом. Отношения отца и сына, и без того оставляющие желать лучшего, еще больше обостряются...
SPAIN. 1560.
Испания уже давно закрепила за собой позицию самой сильной европейской державой. Тридцатидвухлетний Филипп, благодаря невзгодам в личной жизни и пятнадцатилетнему политическому опыту в Испании и Европе, как ни один другой из европейских правителей своего времени, был подготовлен для принятия на себя ответственности за судьбу мировой державы. Король фанатически преследовал одну цель — торжество католицизма и беспощадное истребление еретиков. Он стремился добиться неограниченного господства над подданными своих обширных владений. В стране царил режим террора. Страшным орудием абсолютизма стала испанская инквизиция, на аутодафе могли сжигать сразу по нескольку человек.
Авантюристическая политика Филиппа поглощала огромные средства, извлекаемые из Испании, и тяжелым бременем ложилась на истощенную страну. Филипп II впервые запретил ввоз иностранных сукон, но правительство охотно давало за плату особые разрешения на их ввоз. В этот период возросла зависимость испанской экономики от западноевропейских купцов и банкиров. Американское золото уплывало за границу для уплаты процентов генуэзским и немецким банкирам по огромным займам короля. Неоднократно объявляемые банкротства Филиппа вносили ещё большее расстройство в хозяйственную жизнь страны. Налоговое бремя разрушало основы испанской экономики. Нападения английских корсаров, в частности удары, наносимые Фрэнсисом Дрейком, становятся более дерзкими. 
Будучи в курсе политической обстановки европейских держав и имея личные счеты с английской королевой, Филипп II откликается на просьбу Марии Стюарт поддержать ее в противостоянии с Елизаветой в случае вооруженного конфликта. Страсти внутри испанского двора вспыхивают с еще большей силой. Если раньше причиной интриг служила личная жизнь излишне эмоциональных и страстных испанцев при дворе и на троне, то сейчас среди знати возникает новый вопрос - чью сторону занимать? Конечно, верность испанской короне на первом месте, но все же находятся такие приближенные, которые испытывают симпатию к веротерпимой королеве и протестантизму, запрещенному законом. Так, например, ни Хуана, ни король Филипп не подозревают, что леди Лорена не только уже давно не является католичкой, но и состоит в сексуальной связи с советником короля, который, по слухам, является фаворитом Хуаны, когда как Лорена - любимицей короля. Предательство или мимолетное увлечение? И стоит ли Филиппу также беспокоиться за свою молодую новоиспеченную супругу Елизавету Валуа, которая проводит слишком много времени с болезным Доном Карлосом? Испанский двор как никогда полон интриг, предательств и политических игр.